アメリカが大恐慌に見舞われていた1933年から1940年頃におけるマンキーウィッツの人生を描いた作品です。
主人公ジョーは人生がうまく行かないと感じている中学校の音楽教師。そんなジョーは実は密かにジャズに大きな関心を抱いており、彼の演奏は非常に優れているのでした…。
笑いと悲哀と怒りにあふれた2人の男の、波乱万丈でありながら長く続いて行く絆を描いた作品です。